男の中の男になりたい！そんな願望を胸に抱きつつも外見は可愛すぎる男の娘・南野心が、現役魔法少女の母親はるかの野望によって魔法少女に無理やり性転換！？心は未知の身体に戸惑いつつも、幼なじみにフェラ奉仕をしたうえ処女を奪われ、ケンカ友達や委員長たちとエッチしまくり続けるなかで、次第に女として悦びに目覚めていく。さらには触手責め、母乳搾乳、ぶっかけ、手コキプレイといった、出し惜しみなしの性転換（トランスセクシャル）エロスをお楽しみください！

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